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第三方检测市场投资指南
2014/4/23 11:49:57
浏览:3407


投资检测 投资长沙

关注实验室,关注第三方检测市场研究(微信号test2005)。最近一系列检测行业改革的政策出台,相信有不少大佬蠢蠢欲动准备投资或扩大投资检测行业。今天趁着这个热点,在考虑地域优势的基础上来聊聊检测投资,长沙作为内陆城市的代表之一,今天我们以它为代表分析内地城市检测市场的投资方向。

1. 长沙区域概况

湖南省位于中国中部,下辖13个地级市和一个自治州,行政面积覆盖21.18万平方公里。该省拥有6,568万人口,约占全国人口总量的4.9%。长沙市位于湘江下游,占地1.18万平方公里。到目前为止,长沙市常住人口约为704万人。

长沙市是中部地区的交通中心,京广铁路(北京-广州)、京广高铁(北京-广州)、沪昆高铁(上海-昆明)、渝厦高铁(将于十二五期间开始建设)、107国道(北京-深圳)、319国道(厦门-成都)、京港澳高速(北京-澳门)等均在此交汇。长沙黄花国际机场可直飞国内各大、中型城市(包括香港、澳门和台湾地区)以及欧洲、美洲等主要国家和地区。2013年该机场年吞吐量突破1600万人次(连续5年破千万,其中国际吞吐量86万人次),同比增长8.5%,位居中部省份第一,全国机场第十二。

以长沙为圆心,500公里为半径,覆盖了3.7亿人口,是中部地区重要的交通枢纽和物资集散地。


2. 长沙经济发展

2013年长沙市实现地区生产总值(GDP)7153.13亿元,比上年增长12.0%。分产业看,第一产业实现增加值291.15亿元,增长3.0%;第二产业实现增加值3946.97亿元,增长12.5%,其中工业实现增加值3352.34亿元,增长13.2%;第三产业实现增加值2915.01亿元,增长12.1%。全年城乡居民人均可支配收入分别为33662元和19712元,同比分别增长10.5%和12.6%。全年实现社会消费品零售总额2801.97亿元,同比增长14.1%。全年实现进出口总额98.93亿美元,同比增长13.8%,其中出口额61.66亿元,同比增长19.2%。全年利用外资项目(企业)150个。实际使用外商直接投资34.00亿美元,比上年增长14.2%。



全年新增实际到位省外境内资金项目282个,实际到位省外境内资金达534.06亿元,增长17.0%。


“十二五”期间,长沙市进一步优化产业结构,产业比值由2007年的6.3:45.0:48.7调整到2011年的4.5:56.1:39.4;第二产业占比逐年提高。

3. 政策环境良好

3.1 产业政策

《湖南省十二五规划纲要》提出:引导园区合理布局,加快省级以上园区扩规和区位调整,着力建设一批具有国际国内先进水平的重大产业基地和特色专业园区。引导园区专业化发展,坚持特色园区特殊扶持,分类完善配套设施,分类布局建设高速信息通道、技术开发、检验检测认证等公共服务平台。

《长沙市十二五规划纲要》提出:1)按照专业分工和国际标准,壮大法律、会计、审计、检测、咨询、评估、培训等商务服务业,构建种类齐全、分布广泛、运作规范的专业服务体系。2)加快建设各产业园区的研发设计、检验检测、技术推广等公共服务平台,构建完善的产业公共服务体系。3)依托国家级、省级开发区和专业化产业基地,在优势产业领域内搭建20个检测评价、公共试验、中试孵化等产业化公共服务平台。

《湖南省“十二五”食品药品安全发展规划》明确提出支持第三方检测机构建设,引导发展独立、公正、权威、公信的检验检测服务业,建立第三方机构和职能部门检验检测机构优势互补、资源共享、结果互认、权威高效的食品药品安全检验监测体系。

《湖南省现代服务业科技发展十二五专项规划》提出:推进检测服务市场化进程,积极支持第三方检测服务机构发展,培育一批综合性检测服务机构。规范检测服务,研究制定技术检测服务行业标准。吸引国外检测机构在我国开展业务,加强品牌建设。

《湖南省环境服务业发展试点方案》确定制订《出台湖南省环境监测社会化服务管理办法》,合理、有序地推进环境监测的社会化服务。

《湖南省加快培育发展战略性新兴产业的决定》提出:依托园区和产业基地,建设一批提供研发设计、试验试制、检验检测和技术推广的公共服务平台,降低企业技术开发和产品检验检测成本。在重点培育发展的战略性新兴产业领域,支持重点企业和科研院所建设一批以前瞻性应用基础研究为主的工程实验室、重点实验室。

《湖南省关于加快发展高技术服务业的实施意见》提出:着力发展公共检验检测服务、专业化和市场化检验检测服务,构建检验检测服务体系。完善质监、卫生、安全、环保、交通运输、农业等部门的公共检验检测服务。发展信息技术、高端装备制造、新材料、新能源、生物、节能环保等战略性新兴产业的技术检验检测服务。培育第三方检验检测服务,推进机构专业化和市场化运营,形成国有检验检测机构与非国有检验检测机构协同发展的服务体系。到2015年,在全省规划建设国家级质检中心25个、省级质检中心60个、区域性中心5个,检验检测公共技术服务平台30个。

《湖南省人民政府关于支持汽车产业发展的若干政策意见》提出:省质监局支持在重点汽车生产企业设立汽车产品检验检测中心,由其开展汽车产品质量检验检测,省公安交警车辆管理部门凭其检验检测结果办理注册登记

《长沙高新区加快科技创新促进产业倍增发展的若干政策》提出:大力发展高技术服务业。经管委会审核认定,主要从事研发设计服务、检验检测服务、科技成果转化服务和科技人才培训等高技术服务业的麓谷园区企业,从其年应税收入达2000万元(含)以上的年度起三年内,按照其当年入库税额中高新区财政实得部分较上年新增的20%给予奖励,单个企业累计奖励总额不超过100万元。

《湖南省县(市、区)科技服务与创新平台认定和绩效考核实施方案》将检验检测类企业列为“技术创新服务类平台”的认定对象。

3.2 投资优惠政策

3.2.1 长沙市为鼓励高新技术产业发展,提供优惠政策、奖励和补贴

1) 经省科技、财政及税务管理部门组成的高新技术企业认定的高新技术企业按15%的税率征收所得税

2) 对高新技术产业化项目、重点工业项目以及对长沙市就业、税收、出口和经济结构调整有突出贡献的重大项目,其投资总额超过3,000万美元,年实现税金1,000万元人民币以上,从当年起3至5年内,返还其缴纳的土地出让金的30%至100%

3) 对落户于长沙高新技术产业开发区的企业和落户于城区省级以上园区且符合产业规划的高新技术企业,建设工程报建费(包括城市基础设施配套费)超出42元人民币/平方米的部分由市财政通过园区返还企业

3.2.2 对投资产业集群企业和入驻工业园区企业提供优惠的税收和融资政策

1)大河西先导区管委会2011年安排1.5亿元人民币设立重大工业项目引导资金

2) 高新区和经开区管委会财政每年安排2亿元人民币产业发展专项资金,用于支持重大支柱产业、特色产业和技术创新项目以及安排2千万元人民币专项资金用于扶持服务外包产业发展

3) 高新区对一次性固定资产投资在5亿元人民币以上的重大电子信息、装备制造、新材料行业生产经营企业,在项目投产后,根据项目对高新区财税的贡献情况,给予其按固定资产投资总额不低于10%的产业发展配套资金支持

4) 经开区对工程机械、汽车及零部件、生产企业研发新产品、新技术、新工艺、所实际发生的费用,允许按当年实际发生额的150%抵扣企业当年应缴所得税

3.2.3 全市每年统筹安排服务外包产业发展专项资金用于对服务外包企业各种形式的补贴,包括:

1) 对服务外包十强企业给予补助

2) 对聘任高级管理人员的服务外包企业和服务外包培训机构开展人才培训给予补助

3) 对参加国际展览或会议的服务外包企业给予补助

4) 对取得国际服务外包认证的企业给与补助

3.2.4 长沙市政府、工业园区为投资者提供多项便捷措施

1) 高新区内企业根据情况可采取提前报关、联网报关、快速报关、上门验收、加急通关、担保验收等便捷通关措施

2)市政府对1,000万美元以上的投资项目开设“绿色通道”,使投资流程更便捷。

4. 检测市场及竞争

4.1 竞争分析

截止2014年3月,湖南省通过实验室认可的实验室共100家,其中长沙50家;通过CMAF的76家,其中长沙15家;通过省级CMA的1604家;通过通过国家(部委)级CMA 的实验室为77 家(此为2013年数据,由于查询系统问题,最新数据无法查询;其中长沙通过省级CMA的实验室470家。



注:1)工程建设类实验室过多,不好分辨哪些为民营第三方;2)汽车检测实验室不包括机动车检测站/场;3)广电计量检测(湖南)有限公司属国企,不列入民营或外资第三方;4)医学实验室包括部分医院的检验科(通过CNAS认可的检验科)和独立医学检验所。

4.2 市场规模估算


注:1)以上为2012年统计数据(医疗卫生除外),数据来源《中国基本单位统计年鉴2013》、《湖南省统计年鉴2013》、《2013长沙统计年鉴》;其中黄底部分数据为营收2000万以上的企业数量;2)检测市场规模=区域(行业)总产值×1%,以此公式进行简单估算;目前沿海发达地区的检测市场基本占地区总产值的3%,不同行业检测市场规模占行业产值的比例可能不同;3)湖南医疗机构数量为截止2013年10月卫生部统计数据,长沙医疗机构数据来源自《2013长沙统计年鉴》,医学检验市场=8%×整体医疗市场(摘自《中国医学独立实验室现状及发展前景分析》,广西大学学报2010年1月期)。

很明显,除了工程建设行业竞争比较大之外,其他行业第三方检测的竞争基本很小或者为零。虽然目前国内检测市场开发程度普遍不高,但是目前湖南、长沙的检测市场规模并不小,随着工业发展和社会进步,潜在可开发程度非常可观。

5. 长沙招商引资环境

作为湖南省省会的长沙市,是中国中西部地区的主要经济城市之一,亦是中国中南部地区的主要枢纽城市。近年来,长沙的经济发展始终保持着快速增长,其2006~2010年的国内生产总值年复合增长率达到19%。根据中国社科院出版的《中国城市竞争力报告》,长沙在2011年、2012年、2013年均进入前十;2012年长沙进入《全球城市竞争力报告》全球城市竞争力提升最快第4位。

长沙是中国重要的工业基地之一,其支柱产业(工程机械、新材料、汽车及零部件)的稳定增长和新兴产业(服务外包、 现代物流和生物医药)的快速发展不断推动该市的经济增长。

长沙市凭借其深厚的产业基础、丰富的人才储备、较低的运营成本和成熟的产业园区,不断吸引各类投资。截止2013年,长沙市共吸引119家世界500强企业来投资,如美国百事可乐、日本三菱、法国达能和德国博世等。

5.1 重点发展产业和新兴产业




5.2 重大招商引资项目

2013年长沙市重大招商引资项目包括:1)城市基础设施、能源、交通类7个;2)中心镇(小城市)建设项目5个;3)农、林、水利项目10个;4)工业、高新技术项目66个,其中电子信息产业项目6个,新能源、新材料项目6个(包括宁乡金洲新区新材料产业服务中心项目,包括配套检测中心的建设),汽车及工程机械项目22个,航天航空项目4个,生物医药项目2个,环保、建材项目3个,食品工业项目5个,服装、日化、家电项目3个;5)商贸流通、现代服务业项目44个,其中包括浏阳农业科技产业园标准厂房项目(湖南安全食品产业中心),湖南长沙农产品物流中心招商项目(农产品质量监测中心为其中一大功能区);6)休闲、旅游类项目20个;7)文化、社会事业类项目20个;8)片区及地产开发类项目28个。

5.3 现代服务业

《湖南省现代服务业科技发展十二五专项规划》提出:推进检测服务市场化进程,积极支持第三方检测服务机构发展,培育一批综合性检测服务机构。规范检测服务,研究制定技术检测服务行业标准。吸引国外检测机构在我国开展业务,加强品牌建设。

《湖南省现代服务业发展“十百千”行动计划(2014-2017)》将电子商务、现代物流、信息消费、文化创意、旅游产业、现代金融、研发设计、商贸商务服务、节能环保、健康养老列为突出培育的十大重点产业。其中第七大产业——“研发设计”第二条主要工作:扶持一批专业化平台,发展第三方检验检测服务,推进市场化运营;加强国家、省级重点实验室、工程研究中心、企业技术中心和省工业设计中心建设,组建关键技术攻关战略联盟。

5.3.1 现代服务业主要成绩

2009年全省实现服务业增加值5278.83亿元,增长11.0%;2006-2009年增速分别为12.4%、14.4%、13.3%、11%,年均增速达12.8%。

2006-2009年,湖南服务业增加值占GDP的比重分别为40.5%、39.7%、37.8%、40.8%,2009年服务业占GDP的比重比2006年提高了0.3个百分点。

2009年,全省服务业从业人员达到1345.49万人,比2006年新增123.7万人,年均增速达3.3%;服务业从业人员占全社会总从业人数的比重为34.2%,比2006年提高了2.4个百分点。

5.3.2 现代服务业发展目标

1、规模结构目标。到2015年,服务业增加值达到13000亿元以上,年均增长18%;生产性服务业增加值达到5800亿元,占服务业比重达到45%。

2、社会贡献目标。服务业增加值占GDP比重达到41.9%;服务业就业人数突破2000万人,年均增长8%,占全省总就业人口的比重达到40%。

3、品牌实力目标。形成10个大型服务业产业集群,形成年经营收入(或销售额)超过100亿元的大型服务业企业达到10家、超过30亿元的达到25家;打造15个国际知名服务品牌和1100全国知名品牌。

6. 投资园区参考

6.1 长沙四区八园



6.2 星沙一区八园



6.3 主要经济开发区简介

6.3.1 国家级长沙经济技术开发区

1) 创建于1992年的长沙经开区于2000年被国务院批准为国家级经济技术开发区

2) 2009年,该区列位“中国最具投资潜力百强开发区”第六名,是中部六省区域内唯一的“五星级”开发区并被国家工信部正式批准为“国家新型工业化工程机械产业示范基地”

3) 2010年,该区累计完成工业总产值915亿元人民币,主要经济指标增速始终保持在30%左右

4) 其中工程机械和汽车及零部件制造是该区主导产业,其工业产值和税收均占园区工业总产值和税收的80%以上

5) 工程机械产业实现产值达646亿元人民币,占全区工业总产值的71%

6) 2010年,长沙经开区完成基础设施投资约19亿元人民币,启动了35个基础设施项目,完成到位外资1.92亿美元,比2009年增长9.51%

7) 截至目前,长沙经开区拥有32家世界500强企业和16家上市公司,以及57家年产值过亿元人民币的企业

8) 长沙经开区将致力于发展成为“世界工程机械之都”和“中国汽车产业新板块”

6.3.2 长沙大河西先导区(先导区)

1) 位于湘江西岸,覆盖岳麓区、高新区、望城和宁乡1,200平方公里土地组成的大河西先导区成立于2008年,该区主要分为先导区、核心区和起步区三部分

2) 产业发展以高新技术产业开发区为主体,以宁乡经济技术开发区和望城经济开发区为两翼,主要发展高新产业、文化创意产业、现代服务业和现代农业;并建设新材料产业基地、节能环保产业基地、先进制造产业基地等

3) 该区完成地区生产总值3,000亿元人民币,年平均增长约为18%;规模工业总产值达到4,000亿元人民币, 占全市规模工业总产值的41%;产业比重由2008年的16:48:36调整为2010年的8:63:29

4) 招商引资到位资金超过1,000亿元人民币;引进项目约2,000个,总投资额超过1,200亿元人民币;其中新兴产业项目占引进项目总数的约50%,总投资占引进项目总投资的67%

5) 根据先导区“十二五”规划,到2015年基本形成以高新技术产业和现代服务为主的产业体系;高新技术产业、新兴产业和现代服务业总产值占到第三产业总产值60%以上

6.3.3 长沙国家高新技术产业开发区(高新区)

1) 创建于1988年的高新区于1991年经国务院批准成为首批国家级高新技术产业开发区,自此已连续6次被评为全国先进高新区。座落于高新区内的长沙软件园荣获“中国软件和服务外包杰出园区”称号,也是中部地区唯一获得此称号的园区

2) 2009年,高新区被国家科技部批准为国家创新型科技园区试点园区;2010年,其综合经济实力和经济总量列位全国84个国家级高新区第16位

3) 2010年,高新区实现技工贸总收入达1,800亿元人民币。其中先进装备制造产业和电子信息产业收入增长较快,分别比2009年增长47%和28.2%, 达到556.1亿元人民币和57.2亿元人民币

4) 先进制造、电子信息、新材料和生物医药是高新区四大支柱产业,其总收入占高新区总收入比重超过90%

5) 高新区拥有29家海内外上市公司和16家世界500强企业,包括日立、诺基亚、摩托罗拉、思科系统、戴尔、爱立信、富士康等

6) 未来五年高新区将重点发展先进制造、电子信息、新材料、新能源、节能环保、生物医药及现代服务业等6大产业和建设电子信息产业园、新材料产业园、先进装备制造产业园、生物医药产业园、新能源与节能环保产业园等5个专业园区

6.3.4 国家级宁乡经济技术开发区(宁乡经开区)

1) 宁乡经开区成立于2002年,后于2010年11月经国务院批准升级为国家级经济技术开发区

2) 宁乡经开区曾获得“全国中小企业信用体系建设示范园区”、“中国食品工业示范园区”和“湖南十大最具投资价值产业园区”等称号

3) 2010年,宁乡经开区完成工业总产值266.2亿元人民币以及新建项目22个、续建项目26个和扩建项目4个,其中主要包括:

中国住宅产业化领军企业长沙远大住工示范工厂项目

全球铝材料行业排名第一的日本东洋铝业精细铝粉生产基地项目

中国炭基材料行业排名第一的“金乌碳雕”工业炭基材料生产基地项目

中国公路养护机械行业排名第三的湘路机械生产基地项目

全球空调制造行业排名第一的格力电器废旧家电再制造基地项目

4) 宁乡经开区计划到“十二五”实现产值1,200亿元人民币,并跻身国家级开发区五十强行列。

7. 场地费用预估

7.1 土地基准价格


7.2 厂房建造费用


企业也可租用标准厂房,年租金一般为160-360元人民币每平方米,取决于厂房所在的位置不同价格有所差异 “标准厂房”是指具有6层高钢筋混凝土厂房,每层1,000平方米面积和4至5米高度。

7.3 办公楼

长沙高级写字楼租金价格低于其邻近的沿海城市和内陆城市,高级写字楼一般座落于市中心,交通发达,来往机场、火车站都比较方便,长沙高级写字楼的月租金价格一般为45元/平米,物业管理费用一般为2-4元/平米。

8. 人力资源和成本

8.1 人力资源

• 长沙现有97所科学研究开发机构和50所大专院校以及31万名应届毕业生。毕业生人数和高校规模位居中部城市前列。

长沙市政府为企业引进高端人才提供一系列激励措施

• 根据长沙政府人才引进计划,2009年至2011年力争引进万名英才,其中党政干部后备人才3,000人,专业技术人才4,000人以及企业经营人才3,000人

• 政府每年安排不少于3,000万元人民币用于为列入“313计划”的高端人才提供安家费补助和事业启动资金,同时,为各科技产业园区和区、县(市)应提供相应配套资金支持

8.2 人力成本

与其他中国主要城市相比,长沙人力成本方面的优势明显

2013年长沙在岗职工平均月工资约为3,161元,和中国其他地区一样,企业还负担一定数额的社会福利费用(五险一金)。

按照政府规定,企业应负担的社会福利费用相当于员工基本工资的44%,即,如果一名职工月平均工资为2013年长沙市平均月工资3,161元,公司还需支付1391元的社会福利费用。

• 长沙平均工资、企业负担的人力成本总额(包括社会福利)具有明显优势


如果从长沙投资园区考虑,可以选择长沙经开区或环保科技园投资机械/汽车实验室,特别是汽车检测实验室,在先导区或高新区投资材料或医药食品检测实验室,宁乡经开区投资食品或材料检测实验室,在高新区、环保科技园或任何一个园区投资环境检测实验室等,都是不错的投资选择。同时,亦可以考虑化工、轻纺、医学和计量校准等业务。

综上所述,湖南长沙有比较优越的地域优势和成本优势,且第三方检测市场竞争较小,堪称中西部地区检测投资最佳。(封面图片来自和讯网)

9.参考资料

《中国基本单位统计年鉴2013》

《湖南省统计年鉴2013》

《2013长沙统计年鉴》

《中国医学独立实验室现状及发展前景分析》(广西大学学报2010年1月期)

《长沙市投资环境研究报告2013》

《星沙投资环境研究报告2012》

《2012中国卫生统计年鉴》

来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_764f51350101e6vq.html

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